Muitos profissionais de investimento, incluindo o lendário Jim Rogers, acredita commodities agrícolas são apenas nos innings início-meio de uma grande "super ciclo" de aumento dos preços. O argumento para isso é bastante simples. O número de pessoas no mundo está aumentando, e deverá atingir cerca de 9,1 bilhões em 2050, segundo as Nações Unidas. Enquanto isso, a quantidade de terras agricultáveis vem diminuindo.
Além disso, como acontece com muitos grandes tendências no mundo de hoje, uma grande razão por trás da rápida subida dos preços dos alimentos é o desenvolvimento da China. Como os investidores sempre queremos estar no lado correto das tendências globais de macro, e tudo o que a China precisa ou está comprando muitos, queremos possuir como investimentos.
A questão é: quais são as melhores maneiras de ganhar dinheiro com o setor agrícola? Uma maneira é investir diretamente em ações da agricultura, tais como fabricante de equipamentos agrícolas John Deere (DE), a semente gigante mundial Monsanto (MON) ou empresa de fertilizantes Potash Corp of Saskatchewan (POT). Outro método é investir em futuros agrícolas através de Exchange Traded Funds (ETFs), como a AIGA na London Stock Exchange ou DBC em os EUA, que monitora uma cesta inteira de commodities agrícolas como milho, soja, trigo, algodão, açúcar, café, gado e suínos. Essas commodities ETFs tentar acompanhar o preço spot das várias commodities que incluem.
A vantagem dessas ações ou ETFs é que eles são facilmente trade-capaz, por qualquer pessoa que tenha uma conta de corretagem online. A desvantagem, no entanto, é que eles ainda são instrumentos financeiros e, como tal, pode variar muito de preço.
Uma opção a maioria dos investidores individuais tendem a ignorar é o investimento direto em terras agrícolas. De muitas maneiras, um investimento de terras é mais seguro, estável e tangível, em seguida, colocar dinheiro em ações. Terras permite que os investidores ainda beneficiar das tendências mundiais na agricultura que discutimos, e proporcionar maior estabilidade, em seguida, ações ou commodities agrícolas, que pode flutuar descontroladamente.
Só para dar um exemplo, nos últimos 20 anos a terra em que os Estados Unidos nunca tiveram um ano para baixo de acordo com o Conselho Nacional de Imóveis Fiduciários de Investimento (NCREIF) em os EUA demonstra. Não surpreendentemente, muitos grandes investidores institucionais têm vindo a investir fortemente em terras agrícolas nos últimos anos. Por exemplo TIAA-CREF, um dos maiores fundos de pensão do mundo, recentemente fez uma grande mudança para o investimento agrícola.
Os preços de terras no Ocidente - especialmente na Europa - já subiu consideravelmente, chegando a £ 17.300 por hectare no noroeste da Inglaterra, para dar apenas um exemplo. Embora existam vantagens consideráveis em termos de estabilidade política para o investimento agrícola na Europa ou os EUA, as oportunidades reais de ganhos espetaculares mentir em mercados emergentes, especialmente na África, que detém 60% das terras aráveis restante do mundo adequado para a agricultura.
Enquanto o investimento agrícola tem sido dominado por grandes instituições, historicamente, apenas nos últimos dois anos, uma série de opções foram desenvolvidas para os indivíduos. O mais comum é a piscina de uma série de capital dos investidores individuais para comprar uma grande parcela de terra, e depois dividi-lo em parcelas do propriedade individuais. Investimentos em terras agrícolas para as pessoas geralmente pagam um dividendo anual regular a partir da venda das colheitas, e também oferecem a oportunidade para ganhos de capital de longo prazo como a terra continua a aumentar de valor.
Agora estamos começando a ver as opções começam tão baixo quanto £ 1950 / hectare para terras agrícolas de alta qualidade em África, tornando-o facilmente acessível a qualquer pessoa e uma ótima maneira de diversificar. Há, claro, riscos com qualquer investimento, mas fazendo uma de due-diligence e investir na estrutura certa, com as pessoas e as instituições de direito, o investimento agrícola pode ser seguro e rentável para os investidores individuais, bem como as grandes instituições.